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美元創三周來最大周漲幅 政治動蕩導致歐系貨幣羸弱

來源: 2019-06-17 06:50:11

  訊——美元指數大幅攀升,創下三個星期以來的最大單周漲幅。美元指數走高,主要受到良好的經濟數據支撐。美聯儲政策制定者計劃于6月18日至19日舉行會議,值得投資者關注。歐洲方面,受地緣政治局勢影響,歐系貨幣表現不佳,歐元、英鎊相繼走低。

  美元指數大幅攀升,創下三個星期以來的最大單周漲幅。美元指數走高,主要受到良好的經濟數據支撐,同時在全球避險的大環境下,美元也體現了一些避險需求。目前,投資者都在耐心等待下周美聯儲對于政策變化的最新觀點。

  美國經濟數據表現良好

  美國核心零售銷售數據和美國工業產出數據表現良好,密歇根消費信心指數略微不及預期,整體良好的美國數據支撐美元走高。

  截止本周收盤,美元指數報97.55,周漲幅1.01%。

  (美元指數日線圖)

  被譽為“恐怖數據”的美國5月核心零售銷售月率錄得0.5%,預測值為0.3%,前值為0.1%。美國5月零售銷售月率錄得0.5%,預測值為0.6%,前值為-0.2%。

  分析認為,美國5月零售銷售較上月有所增加,表明消費者指數開始回升,該數據或將緩解市場對二季度美國經濟急速放緩的擔憂。4月及5月核心零售銷售的強勁增長顯示出,消費者支出在1-3月的大幅放緩后,于第二季度開始加速增長。這或支撐經濟學家上調對美國第二季度GDP增速預期。

  富國銀行的分析師指出,美國5月零售銷售月率較上月出現反彈,符合預期,上個月汽車銷量增加5.5%也與零售行業普遍的增長現象相符。該行認為消費支出基本面持續穩健,并對消費以及經濟增長仍然保持樂觀的態度。

  此外,美國5月工業產出月率0.4%,預期0.1%,前值-0.5%。美國5月制造業產出月率0.2%,預期0.2%,前值-0.5%。而密歇根消費信心數據僅略微不及預期,錄得97.90,預期為98,前值100。

  分析指出,美國5月工業產出月率錄得上漲,為今年首個月增長,主要因汽車和零部件產量的增加抵消了金屬及航空航天設備產量的下滑;這些數據可能緩解人們對美國制造業在全球經濟放緩的重壓下疲軟。

  關注美聯儲下周決議前景

  美聯儲政策制定者計劃于6月18日至19日舉行會議,其背景是貿易緊張局勢加劇,經濟增長放緩,以及5月份就業人數急劇下降。

  投資者為下周美聯儲會議做準備,政策制定者可能會為在十年內首次降息前,發出警示信號。

  美國聯邦基金利率期貨顯示,交易員預期美聯儲在下周的會議上降息25個基點的概率為23%,此前概率為31%;交易員對美聯儲于7月份會議上降息25個基點的概率從此前的89%下調至88%。

  隨著對美國利率被押注大幅下挫,投資者認為,美聯儲的言論會非常謹慎,同時可能讓市場感覺到對經濟前景存在悲觀的基調。

  地緣政治打壓歐元

  本周美國總統特朗普威脅制裁德國,指責默克爾政府繼續支持來自俄羅斯的天然氣管線項目。特朗普還警告稱,他可能因德國軍費問題而減少在這一北約盟國的美國駐軍。

  截止本周收盤,歐元兌美元徘徊1.12關口,報1.1209,連續三個交易日走低,周跌幅1.10%。分析認為,特朗普威脅制裁的言論,提振市場避險情緒,支撐美元,施壓歐元。

  (歐元兌美元日線圖)歐盟委員會呼吁各國同意歐元區預算

  另一方面,歐盟委員會發布報告,呼吁歐盟成員國政府同意歐元區預算,歐元區成員國政府采取新的努力完成銀行業聯盟,歐元區成員國政府敲定歐元區援助基金協議的修改內容。

  報告指出,歐元區存款擔保計劃幾乎沒有任何進展,有必要在建立共同存款保險機制方面取得進展,歐元區預算妥協觸手可及,在進一步降低銀行聯盟風險方面取得顯著進展,更新英國無協議脫歐的指引,歐盟層面現在無需更多措施,將繼續監控英國政治形勢的發展,評估是否有必要延長已經實施的緊急措施。

  意大利和歐盟需要在預算問題上達成折中方案

  歐盟經濟和金融事務專員莫斯科維奇表示,歐盟委員會已經將意大利可能出現的新大選納入考量,意大利高企的債務是其經濟的主要脆弱性。

  而意大利財長特里亞稱,歐洲需要擴張性的財政政策才能應對經濟放緩,有幾個信號表明,經濟危機可能觸發金融危機,與歐盟對抗會損害意大利和歐盟雙方的利益,意大利和歐盟需要在預算問題上達成折中方案。

  同時,意大利總理迪瑪約預計2019年赤字占GDP比重將為2.1%-2.2%。意大利總理迪馬約稱,意大利必須削減“巨量的”債務,削減債務存量是積累市場信心的必要措施,政府希望可以減稅。

  瑞士央行維持利率決議不變

  此外,瑞士央行本周利率決議維持在不變,并發表中期通脹預測,而該央行行長喬丹也召開了新聞發布會。該央行預計2019年通脹為0.6%,預計2021年通脹為1.1%。

  瑞士官員一再強調,他們的負利率政策旨在維持與歐元區的利差。歐洲央行上周稱,將維持利率不變直至2020年年中,比此前計劃的時間更長。

  瑞士央行在聲明中表示,瑞士央行今天引入瑞士央行政策利率,從現在開始,瑞士央行將使用這一利率進行貨幣政策的決定和溝通。瑞士央行政策利率取代以前使用的3個月Libor目標區間,目前為-0.75%(活期存款利率,是現在的瑞士央行政策利率,也就是基準利率)。

  該央行預計2019年經濟增速在1.5%左右,預計2019年通脹為0.6%,預計2021年通脹為1.1%。新的政策利率將取代3個月LIBOR利率,對通脹的預期是基于存款利率保持在-0.75%水平。

  考慮到形勢的變化,投資者無疑將密切聚焦瑞士央行行長喬丹最新言論。喬丹指出,擴張性貨幣政策仍有必要,全球長期利率下降反映出風險增加。瑞郎仍高估,外匯市場形勢脆弱,物價穩定目標不變。

  英國新首相首輪選舉結果出爐

  6月13日,英國前外交大臣約翰遜在保守黨新黨魁兼新首相選舉中遙遙領先,似乎消除了一些英國政壇的不確定。但是,有分析師認為,實際上約翰遜的軟硬立場令人摸不著頭腦,英國政治經濟的不確定性仍對英鎊構成阻礙。

  截止本周收盤,英鎊兌美元報1.2590,連續三個交易日收跌,周跌幅1.15%。許多分析師預測,夏季和秋季英鎊將表現疲軟。

  隨著英國保守黨新黨魁兼新首相選舉結果的出爐。首輪投票結果顯示,支撐強硬脫歐立場的前外交大臣約翰遜獲得114名本黨議員支持,得票數超過了總數的三分之一,遙遙領先于其他所有對手,且超過了媒體此前預估的70票。

  這使得他最終當選首相的幾率進一步上升,受此消息影響,英鎊先是短時跳跌,隨后又加速走高,升至日高1.2708。值得注意的是,因無協議脫歐擔憂情緒持續,英鎊未能持穩于1.27上方

  約翰遜言論令英鎊多頭悲喜交加

  約翰遜的勝利將徹底重置英國政治,并重新定義英國陷入困境的脫歐政策。作為2016年支持脫歐運動的旗幟性人物,他呼吁干凈迅速地離開歐盟。約翰遜去年從特里莎.梅的內閣辭職以抗議她保留歐盟貿易規則的計劃。

  約翰遜已承諾無論是否達成協議都要在10月31日實現脫歐。這一承諾贏得了保守黨內部歐元懷疑派的關鍵支持。然而,他還沒有透露他脫歐藍圖的更多細節。

   FXStreet分析師YohayElam指出,約翰遜此前的部分軟化立場言論可能提振英鎊,首先,約翰遜并不想要無協議退歐:他在昨日演講的開頭聲稱他的目標不是無協議脫歐。其次,約翰遜反復強調他想要團結英國,這可能意味著尋求妥協,而非硬脫歐。

  無協議脫歐陰云難散

  德國商業銀行的分析師瓊斯幾周來一直在買入英鎊兌美元,目前仍預計短期內匯價將繼續上漲。瓊斯稱自己是在1.2630點買入的,會等到1.2750點時進行減倉,然后在1.2875點左右全部賣出。

  該行認為,英鎊兌美元需要在6月13日收盤價的基礎上回升至1.2873,以緩解一下當前的下行壓力,避免進一步下跌至2018年12月低點1.2444。英國兌美元的初步支撐位是5月份底低點1.2559,阻力位是2月份低點1.2772,隨后是4月份低點1.2865。

  三菱日聯和許多其他分析師越來越多地預測,夏季和秋季英鎊將表現疲軟,因為無論英國議會是否批準了首相特雷莎.梅的脫歐協議,英國都將于10月31日脫離歐盟。在這一點上,阻止無協議脫歐的唯一途徑,要么是進一步延長《里斯本條約》第50條的期限,要么是撤銷《里斯本條約》第50條。

  后者將導致執政黨保守黨面臨跨臺的風險,而如果到那個時候,英國議會通過脫歐協議的可能性已經微乎其微,歐盟是否會同意再次延長脫歐期限還遠未可知,這將令英鎊承壓下滑。

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(本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)

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