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黃金T+D收漲 恐慌指數創七周新高!貿易風險再度上升 且美國經濟現疲軟信號

來源: 2019-12-03 21:43:11

  12月3日黃金T+D收漲。貿易局勢再度出現變數,市場由樂觀預期轉為全面悲觀。美國經濟數據疲軟,對美股和美元形成壓制,美元指數觸及一周半新低,而且恐慌指數VIX大漲,創七周新高。

  周二(12月3日)黃金T+D收盤上漲0.34%至332元/克;白銀T+D收盤下跌0.05%至4086元/千克。周二黃金市場一度跌至1460美元/盎司下方,但受到市場避險情緒升溫的影響,金價出現一波走高,站上1470美元/盎司。貿易局勢再度出現變數,市場由樂觀預期轉為全面悲觀。美國經濟數據疲軟,對美股和美元形成壓制,美元指數觸及一周半新低,美股周一全線走低,而且恐慌指數(VIX)大漲,創七周新高。數據顯示,美國11月ISM制造業采購經理人指數為48.1,低于預期,連續四個月維持在榮枯線下。

  上海黃金交易所2019年12月3日交易行情

  ① 黃金T+D收盤上漲0.34%至332元/克,成交量42.342噸,成交金額140億4769萬840元,交收方向“多支付給空”,交收量8.75噸;

  ② 迷你金T+D收盤上漲0.36%至332.38元/克,成交量5.317噸,成交金額17億6554萬1178元,交收方向“空支付給多”,交收量69.216噸;

  ③ 白銀T+D收盤下跌0.05%至4086元/千克,成交量3504.228噸,成交金額143億2879萬8706元,交收方向“多支付給空”,交收量.45噸。

  現貨黃金回升至1470

  周二黃金市場一度跌至1460美元/盎司下方,但受到市場避險情緒升溫的影響,金價出現一波走高,站上1470美元/盎司。貿易局勢再度出現變數,市場由樂觀預期轉為全面悲觀。

  美國經濟數據疲軟,對美股和美元形成壓制,美元指數觸及一周半新低,美股周一全線走低,數據顯示,美國11月ISM制造業采購經理人指數為48.1,低于預期,連續四個月維持在榮枯線下。

  此外,有美國數據不佳及貿易局勢變壞引致的避險情緒升溫,恐慌指數(VIX)大漲,創七周新高。

  美國總統特朗普表示,歐盟在貿易上對美國很不公平。

  特朗普稱美國將就貿易和北約問題與歐盟談判。美國將對歐盟的酒和其他商品征稅。美國是在北約中受益最少的國家,法國是最需要北約的國家。不想要法國對美國企業征稅。

  特朗普還表示自己是英國脫歐的支持者。不確定什么時候會見英國首相約翰遜。從未在與英國的貿易談判中考慮過英國國家醫療服務體系(NHS)的問題。

  道明證券大宗商品策略師Ryan McKay表示:“我們看到股票、收益率和美元都出現了修正,這對金價有一定幫助。”

  不過,McKay補充稱:“目前的觀點是,美聯儲已經完成了降息的工作,我們需要看到到2020年初經濟數據走弱的趨勢,才能讓市場相信,美聯儲還會繼續降息。在那之前,沒有看到金價上漲的真正動力。”

  黃金看多情緒太盛,但基本面向好沒有改變

  Merian Gold & Silver投資組合經理Chris Mahoney指出,今年金價的走高背后最大的因素就是美國利率的低迷,而未來金價的走勢最重要的指引就是美國實際利率的表現。

  利率就是黃金的持有成本,因此利率低迷對黃金就是利好。今年美聯儲三次降息,而整個市場又充滿了大量不確定性,推動避險情緒上升,帶動了金價的大幅走高。

  此外,近幾年各國央行增持黃金儲備的趨勢也在變得越來越明顯。全球各國央行對黃金儲備的買盤漲到了1967年以來的最高水平,這顯現出了市場對風險的擔憂,也是推動金價走高的因素。

  Mahoney認為,后市金價的走勢仍然取決于貨幣政策的走向。利率會繼續走低,美聯儲加息周期已經結束,我們即將進入持續數年的降息周期中。

  AJ Bell的Russ Mould則表示,除了降息,美聯儲甚至可能再次進行QE來避免衰退的到來。在這樣的情況下,投資者們就會尋求硬資產,比如黃金等貴金屬來避險保值。

  不過在今年的大漲后,大量投資者涌入黃金市場,看多情緒過于旺盛,這反而是令人擔憂的,也是金價近期回落的原因之一。

  機構觀點:市場還有足夠的風險為黃金提供支撐

  US Global Investors首席執行官Frank Holmes表示,全球債務在繼續大量積累,預計到今年年末達到255萬億美元水平,差不多是全球經濟活動的320%。

  全球債務水平的上升是對中長期金價走勢的重要影響因素。在債務水平高企的情況下,各國央行會專注于最大化就業和穩定通脹,將央行的政策限制在寬松甚至非常寬松的狀態中。這對黃金是非常利好的。

  截止10月末,美國的國債水平觸及了23萬億美元,差不多是美國GDP的107%。Holmes指出,更需要關注的則是美國公共養老金資金缺口達到了7萬億美元,差不多相當于每個美國人2.07萬美元。

  從各個美國城市預算支出來看,其債務方面的支出已經成為了養老金之外最大的支出,一些城市甚至債務支出超過了養老金。

  Holmes表示,高水平的債務會為美聯儲帶來很大壓力,迫使其將貨幣政策維持在寬松的狀態。

  受此影響,利率將維持在低水平,這為黃金提供了支撐。長期而言,全球這樣的債務水平為黃金帶來了良好的宏觀環境。

  (責任編輯:張雅潔 HF083)

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